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北向资金结束三日净流出,白马消费股获逆市加仓,机构这样看

北向资金结束三日净流出,白马消费股获逆市加仓,机构这样看
2019-07-16 17:56:10 第一财经

7月11日,A股三大指数午后全线翻绿后震荡回升,盘面上,黄金概念全天强势。 资金方面,北向资金净流入26.99亿元,结束了连续三天的净流出。其中,沪股通净流入19.92亿元,深股通净流入7.07亿元。

自上周以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。东方财富数据显示,近几个交易日,北向资金累计净流出超60亿元,而每个交易日公布的沪深股通十大活跃成交榜上看,平安、五粮液、海康威视、贵州茅台净卖出皆超4亿元。兴业银行、上海机场、保利地产、招商银行等净卖出也过亿元。不过,潍柴动力、海螺水泥、温氏股份、美的集团、伊利股份等白马消费股逆势加仓。

中信证券认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是有增有减,目前的操作可能是高抛,或者调仓换股。消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但Q2持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升。白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头,加仓明显。7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓,核心资产并未出现系统性高估,且短期系统性调整可能性较小。

中金公司表示,仅从机构抱团表象分析可能是不全面的,如果拉长时间轴看,本轮被机构抱团的个股多数也是A股历史上表现最好的一批个股。从A股的前几次机构抱团看,曾一度被集中持仓的金融地产与TMT板块中,多数个股的短期表现更多是一时的市场情绪驱动。从长线看,这部分被机构抱团的个股长线表现多数较为平庸。而本轮机构抱团的个股过去15年的长线年化平均收益达29%,是A股长期表现最好的一批个股。

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